Leads
Atualizado
Lead: É a pessoa que está interessada em fazer um curso na escola, que tem potencial de se tornar aluno. No sistema antigo usávamos o termo “interessado” ou “atendimento”.
Estágio: Em um funil de vendas, um estágio representa qual a situação atual daquele lead. Alguns dos estágios que o Emusys usa são “Em Diálogo” e “Aula experimental marcada”.
Dentro da tela Leads, terá o que chamamos de CRM (Customer Relationship Management). No CRM é possível realizar o controle de leads interessados (gerenciamento de possíveis clientes).
Após cadastrados, cada um dos leads serão exibidos em formato de “funil”, onde cada lead interessado estará em uma coluna referente ao estágio dele. Os estágios são Novo, Em diálogo, Aula Experimental Marcada, Aula Experimental Realizada e Matriculados e são configuráveis pela escola.
Selecionando o botão de + Novo Lead na parte superior da tela é possível realizar o pré-cadastro de um possível aluno.
Ao clicar no botão você poderá cadastrar todas as informações necessárias e desejadas para esse lead.
Após cadastrá-lo você será direcionado para a seguinte tela:
Nessa tela você terá as seguintes ações:
(Editar Informações): editar algumas informações em caso de erro ou esteja faltando dados do lead;
Caso não tenha cadastrado um número de telefone para entrar em contato com o lead, selecione o botão:
Para editar quaisquer informações, após o cadastro do número selecione este botão que aparece logo ao lado de observação:
Selecionado o botão de Disponibilidade de Horários você será direcionado para a tela que mostra a disponibilidade de salas e professores
Logo ao lado você poderá selecionar o botão de Espera por Horários:
Nesta tela você poderá verificar todos os leads que estão aguardando por um horário ficar disponível.
Também é possível alterar a forma de visualização para em forma de lista selecionado botão (com 3 listras horizontais) ao lado botão Filtrar. Desta forma você altera o formato de grade para lista:
Selecionado o botão Filtrar, você pode filtrar por curso e instrumento:
Na parte central da tela você também pode realizar registro de Anotações, Contanto, Tentativa de Contato e utilizar o @ para direcionar determinada função a alguém selecionando o botão de Registrar (Digite o texto e selecione a opção adequada a função):
Logo ao lado do registro de anotações, no botão de Nova Tarefa você poderá adicionar uma tarefa para si mesmo ou delegá-la para alguém
É possível selecionar o tipo da tarefa desejada, adicionar uma descrição, data e horário e selecionar o responsável pela mesma. Feito isso selecione o botão de Confirmar →
