Tutorial e principais dúvidas sobre o Novo CRM
Olá! Recentemente lançamos um CRM dentro do sistema Emusys, substituindo o antigo sistema de atendimentos. Segue abaixo um breve tutorial sobre como esse novo sistema irá funcionar!
Atualizado
Olá! Recentemente lançamos um CRM dentro do sistema Emusys, substituindo o antigo sistema de atendimentos. Segue abaixo um breve tutorial sobre como esse novo sistema irá funcionar!
Atualizado
Novas informações serão adicionadas conforme o tempo, sempre volte para consultar!
Aconselhamos ler a tela de primeiro.
No sistema antigo de atendimentos, para cadastrar um aluno interessado você precisava acessar o menu Atendimento > Novos clientes / Novas Matrículas. O emusys então exibia uma lista com todos os atendimentos criados.
Agora, o caminho é quase o mesmo. Se você abrir a tela Atendimento > Leads (Interessados), verá que os interessados estão sendo exibidos em formato de “funil”, onde cada interessado está em uma coluna referente ao estágio dele.
Para criar um novo Lead, o botão continua no topo da tela, com os mesmos campos que você já conhece, como Nome do aluno, Como conheceu, Telefone, entre outros.
Caso queira incluir/alterar mais estágios, você pode seguir em Configurações → Estágios do Funil → Novo Estágio
Todos os leads que estavam sem registro de atividade nos últimos 30 dias foram migrados para a aba de leads inativos.
Eles ficarão na aba de Arquivados e se ficarem mais 30 dias sem registros irão para a aba de Abandonados.
Ao clicar no Lead, as informações são as mesmas que havia na tela anterior, mas melhor organizadas.
Na lateral direita temos as informações pessoais do Lead, e agora existe uma área específica para os contatos logo abaixo, como na imagem.
Agora você pode adicionar Tarefas para um Lead específico, e inserir um responsável e uma data para que o sistema lhe notifique, na área à direita.
Você pode seguir no Lead, clicar em Nova tarefa e inserir as informações que deseja para essa tarefa. O sistema irá notificar a pessoa responsável no dia e horário escolhidos.
Na parte central temos o Histórico de atividades, nele a escola pode inserir anotações (Para encaminhar essa anotação para outra pessoa, basta inserir @nomedapessoa!), lembretes e fica registrado qualquer alteração feita nesse lead.
Para editar uma anotação, clique no ícone ao lado dela, caso você tenha feito essa anotação, poderá editá-la.
Abaixo da área de tarefas, existem as opções de ação que podem ser realizadas no lead. De opções novas, temos:
Alterar Estágio: Para modificar o estágio no funil de vendas do lead. Você também pode mover os estágios clicando e “arrastando” os leads na aba de leads ativos;
Na parte superior-direita, selecione a semana a qual irá ocorrer o agendamento. E logo abaixo selecione o curso da aula.
Escolha o professor e a sala que será realizado a aula experimental e em seguida o dia. (Certifique-se de que esteja visualizando os dias do mês corretos).
Mover para a fila de espera: Caso um lead queira um horário que ainda não há disponibilidade, ou você queira formar uma turma com uma quantidade de alunos que desejam o mesmo horário, você pode utilizar essa opção!
Arquivar lead: Se o lead não está mais interessado, você pode arquivá-lo, ele irá para a aba de leads inativos → Arquivados.
Alguns estágios se alteram automaticamente! Ao agendar a aula experimental, o estágio do lead é automaticamente alterado para o estágio “Aula Experimental Marcada”, caso marque a presença na aula experimental, ele muda para o estágio “Aula Experimental Realizada” e se ele for matriculado, “Matriculados”
